Rynek dyskontów w ponad rok od pandemii – które sieci zyskały najwięcej?

Z badania dowiesz się:
  • Która z sieci dyskontów zyskała najwięcej w trakcie pandemii,
  • Jak zmieniła się lojalność klientów dyskontów,
  • Które sieci zwiększyły penetrację rynku dyskontów spożywczych,
  • Jak duże są bazy lojalnych klientów poszczególnych sieci dyskontowych.
Na dole strony znajdziesz podsumowanie najważniejszych wniosków

Pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na nasze zachowania zakupowe. Jakiś czas temu zbadaliśmy jak zmieniła ona współodwiedzalność sklepów wybranych formatów (Współkupowanie a pandemia). Już wtedy można było zauważyć jak silna jest pozycja dyskontów na rynku. W obecnym badaniu sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja wewnątrz rynku sieci dyskontowych – jak zmieniła się penetracja rynku i udział w łącznym footfallu dla poszczególnych sieci handlowych, a także lojalność klientów.

Przeanalizowaliśmy prawie 8,5 miliona wizyt w sklepach wygenerowanych przez prawie 839 tys. klientów w 3 940 placówkach handlowych. Pod uwagę wzięto sieci dyskontów spożywczych Lidl, Biedronka, Netto i Aldi. Analiza została przeprowadzona na danych za drugi kwartał 2020 oraz drugi kwartał 2021.

infografika_glowna_v3 (1)

Udziały rynkowe

Share of Footfall to udział danej sieci handlowej w łącznym footfallu w dyskontach. Oznacza to, że w Q2 2021 Biedronka odpowiadała za 63,6% wszystkich wizyt w dyskontach spożywczych.

Największy wzrost udziału zanotowała sieć Lidl. W Q2 2021 udział sieci Lidl w łącznym footfallu w dyskontach wzrósł o 0,63 p.p. względem Q2 2020. Spadek udziału zanotowała tylko sieć Biedronka (-1,08 p.p.). Nie oznacza to, że klienci Biedronki zaczęli częściej chodzić do innych dyskontów, ani że spadła wartość sprzedaży sieci Biedronka. Zmniejszył się jednak udział Biedronki w łącznym footfallu, podczas gdy udział jej konkurentów wzrósł. Nadal jednak Biedronka jest niekwestionowanym liderem rynku i odpowiada za ponad połowę wizyt w dyskontach.

Share of Shoppers mówi natomiast o tym jaka część klientów wszystkich dyskontów była co najmniej raz w sklepie danej sieci. Co istotne – jeden shopper mógł być w danym kwartale w dyskontach kilku różnych sieci, stąd udziały nie sumują się do 100%. Tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku Share of Footfall –nadal niekwestionowanym liderem rynku pozostaje Biedronka z penetracją rynku dyskontów spożywczych na poziomie 89,1% (dane za Q2 2021). Swoją penetrację rynku najbardziej zwiększył Lidl (+6 p.p. rdr). 

Share of Shoppers wzrósł dla każdej sieci, co świadczy o tym, że klienci dyskontów są mniej przywiązani do jednej sieci niż zaledwie rok temu i częściej próbują zakupów w sieciach innych niż te pierwszego wyboru. Pytanie jednak czy jest to trwały rynkowy trend, czy jedynie tymczasowa zmiana spowodowana pandemią?

Lojalność klientów dyskontów

Na potrzeby tego badania jako klienta lojalnego definiujemy shoppera kupującego w danej sieci, który nie odwiedził żadnego sklepu sieci konkurencyjnych w danym kwartale. Jeśli klient Biedronki w danym okresie był na zakupach w Lidlu, uznajemy go za klienta nielojalnego.

Shoppers Loyalty Index mówi o tym jaką część całej bazy klientów danej sieci stanowili klienci lojalni. Pod względem lojalności swojej bazy klientów zdecydowanie przoduje Biedronka – w Q2 2021 aż 34,9% wszystkich klientów Biedronki stanowili klienci lojalni. W przypadku Aldi jest to jedynie 4,7%, a drugi po Biedronce Lidl zanotował Shoppers Loyalty Index na poziomie 12,1%.

Porównując wyniki za drugi kwartał b.r. do analogicznego okresu 2020 r. nietrudno zauważyć, że w przypadku każdej z sieci dyskontów grupa klientów lojalnych dość znacząco się zmniejszyła. Najmniej straciły po prostu te sieci, których bazy klientów lojalnych były najmniejsze. Mimo że klienci lojalni stanowili w drugim kwartale b.r. bardzo dużą część wszystkich klientów Biedronki, to baza klientów tej sieci również najbardziej ucierpiała przez zmianę zachowań shopperów, a udział klientów lojalnych w całej bazie klientów spadł o 6,8 p.p. rok do roku.

Podsumowanie

Choć od pierwszego w pełni pandemicznego kwartału minął zaledwie rok, nowa rzeczywistość znacząco wpłynęła na sytuację na rynku dyskontów. Jak łatwo wywnioskować z naszych poprzednich badań, zdecydowanie ta kategoria odnalazła się w obecnej sytuacji najlepiej – łączny footfall w dyskontach wzrósł w Q2 2021 o 13,9% rdr. Jednak to, że cała kategoria zyskuje nie oznacza wcale, że przed sieciami dyskontów spożywczych stoi łatwe zadanie. Kolejne badanie pokazuje jak pandemia zmienia przyzwyczajenia shopperów, a co za tym idzie – zasady gry dla retailerów.

Zdecydowanie największym wygranym pod kątem wzrostu udziałów jest sieć dyskontów Lidl, który zwiększył penetrację rynku rdr o 6 p.p. oraz zwiększył swój udział w łącznym footfallu w dyskontach o 0,6 p.p. Niekwestionowanym liderem nadal pozostaje Biedronka, która odpowiada za 63,6% wszystkich wizyt w dyskontach i notuje penetrację rynku dyskontów na poziomie 89,1%. Ta sieć ma również największą bazę lojalnych klientów (34,9% wszystkich klientów sieci). Jednak na przestrzeni roku to właśnie Biedronka jako jedyna zanotowała spadek Share of Footfall oraz zanotowała największy spadek Shopper Loyalty Index – udział klientów lojalnych wśród wszystkich klientów tej sieci skurczył się o 6,8 p.p. rdr.

Każda z sieci dyskontów zwiększyła swoją penetrację rynkową, co jest wynikiem zmian w zachowaniu shopperów, którzy stali się mniej przywiązani do jednej sieci, a udział tzw. swinging shopperów rośnie. Pozostaje obserwować czy ten trend zagości na stałe, czy jest tymczasową zmianą, która w długiej perspektywie w ograniczonym stopniu wpłynie na udziały rynkowe.

Dowiedz się jak poruszają się konsumenci i bądź o kilka kroków przed konkurencją!

Wypełnij poniższy formularz, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą.